Leistungen und Lösungen.

• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation
• #Deka Strategy Navigator

Zeitenwende an den Kapitalmärkten – Ist der Moment für ein De-Risking von Pensionsverpflichtungen gekommen?

Die unerwarteten Zinserhöhungen der Zentralbanken haben eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten eingeleitet. Unternehmen mit betrieblichen Pensionszusagen müssen durch die gestiegene Zinsdynamik mit einer deutlich höheren Bilanzvolatilität rechnen. Ist der Moment für die Auslagerung ihrer Verpflichtungen gekommen? Dr. Alexander Zanker, Leiter Institutional Consulting Solutions, erläutert, wie Unternehmen die gestiegenen Zinsen für ein De-Risking ihrer Pensionsverpflichtungen nutzen können.

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• #Nachhaltigkeit
• #Regulatorik
• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation
• #Deka Strategy Navigator

Klimarisiken im Portfoliomanagement berücksichtigen.

Das Jahr 2022 zeigt, welche wirtschaftlichen Risiken mit dem Klimawandel einhergehen. Dr. Alexander Zanker, Leiter Institutional Consulting Solutions bei der Deka, und Johannes Titze, Berater Institutional Consulting Solutions, erläutern die regulatorischen Schritte des Gesetzgebers und wie institutionelle Investoren klimabezogene Risiken bei der Kapitalanlage berücksichtigen können.

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• #Nachhaltigkeit
• #ETF
• #Russland-Ukraine-Krieg
• #Aktien

Aktiv die Energiewende mitgestalten.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine will die Politik noch mehr für den Ausbau von erneuerbaren Energien tun und dabei schneller vorankommen. Von dieser Entwicklung könnten ein etablierter Fonds und ein neu aufgelegter ETF partizipieren, die sich im Angebot der Deka befinden.

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• #Immobilien

Attraktive Perspektiven auf stabilem Fundament – der Immobilien-Fondsbaukasten

Eine interessante Portfoliobeimischung für institutionelle Investoren bietet der Deka Immobilien-Fondsbaukasten. Konstante Erträge und regelmäßige Ausschüttungen machen das Konzept für Investierende attraktiv.

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• #Nachhaltigkeit
• #LowRisk-Strategien
• #Anleihen
• #Aktien

Kapitalanlage für Stiftungen – mit Aktien und Anleihen gegen die Inflation

Zunehmende Inflation und nach wie vor historisch niedrige Anlagezinsen stellen Stiftungen und Kirchen vor enorme Herausforderungen in der Kapitalanlage. Mit dem Mischfonds „Deka-Stiftungen Balance“ bietet die Deka Non-Profit-Organisationen eine Möglichkeit, renditeorientiert und nachhaltig ausgerichtet anzulegen. Ziel des Fonds ist dabei ein realer Kapitalerhalt unter Berücksichtigung des individuellen Stiftungszwecks.

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• #Nachhaltigkeit
• #ETF

Energiewende für das Portfolio

Die Energieversorgung ist in diesen Wochen eines der beherrschenden Themen. Mögliche Lieferengpässe bei Erdgas, aber auch die immer stärker sichtbaren Zeichen des Klimawandels machen deutlich, wie notwendig ein Umdenken bei der Energieversorgung ist. Moderne, regenerative Wege der Energieerzeugung und leistungsfähige Speichertechnologien sind mehr denn je gefragt. Der neue Deka Future Energy ESG UCITS ETF ermöglicht Anlegenden eine weltweite Investition in Unternehmen, welche die Energiewende aktiv mitgestalten.

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• #Nachhaltigkeit
• #Regulatorik
• #Immobilien

„Die EU-Taxonomie wird den Markt umfassend verändern“

Immobilien bleiben weiterhin eine attraktive Anlageklasse für institutionelle Investoren. Nicht zuletzt durch das Inkrafttreten der EU-Taxonomie wird jedoch auch in der Immobilienbranche das Thema Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor, der bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden muss.

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• #Quant
• #Portfoliostrategie

Eine neue Lösung für das strategische Liquiditätsmanagement

Als Unternehmen liquide bleiben ohne kostenintensive Cash-Bestände halten zu müssen? Der IQAM OptionsprämienStrategie Protect kann in diesem Fall eine Lösung sein.

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• #Quant

„Natural Language Processing wird zukünftig eine große Rolle spielen“

Im quantitativen Asset Management ist Grundlagenforschung unerlässlich. Nur so lassen sich bestehende Methoden weiterentwickeln und neue Anlagekonzepte finden. Die Mitarbeitenden der Deka forschen daher regelmäßig auf wissenschaftlichem Niveau. Aktuell im Fokus: Natural Language Processing.

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• #Quant
• #Aktien

An Aktien kommt man nicht vorbei.

Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden, da sorgt der Ukraine-Krieg für die nächste Belastungsprobe der Wirtschaft. Was folgt daraus für die Asset Allokation? Sicher ist, ohne Aktien wird es nicht gehen. Worauf es bei der Auswahl ankommt, erläutern Joachim Schallmayer und Philipp Spormann.

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• #Quant

"Wir wollen wissen, woher die Rendite kommt"

Mit einem verwalteten Fondsvolumen von rund 65 Mrd. Euro gehört die Deka in Deutschland zu den größten Anbietern im quantitativen Asset Management. Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der Geschäftsführung der Deka Investment, leitet seit 2003 das Quantitative Fondsmanagement.

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• #Quant

Alpha ohne Emotionen

Institutionelle Investoren sind auf Kapitalrenditen angewiesen, müssen dabei aber auch immer in Risikokategorien denken. Hier sind quantitative Anlagestrategien ein möglicher Weg, um dies in Einklang zu bringen. Als eine der größten Managerinnen quantitativer Anlagestrategien in Deutschland bietet die Deka heute auf Basis langjähriger Erfahrung verschiedene Lösungen zur Risikooptimierung und zur Ertragsdiversifikation an, mit denen sich auch individuelle Anforderungen umsetzen lassen.

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• #Aktien

„Mehr Qualität ins Portfolio“

Angesichts anhaltender Unsicherheiten an den Börsen und den Kapitalmärkten wird es für Anlegerinnen und Anleger schwieriger, Aktien mit einer vielversprechenden Perspektive zu finden. Gesucht werden deshalb verstärkt Aktien von Unternehmen, die sich vergleichsweise robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen zeigen, so genannte „Qualitätsaktien“. Die mittlerweile hohe Nachfrage macht aber auch hier eine sorgfältige Auswahl notwendig. Die Deka nutzt dafür einen „Active Quality“-Ansatz.

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• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation
• #Deka Strategy Navigator

„Mit der Einschätzung unserer Volkswirte wird der Deka Strategy Navigator erst richtig wertvoll“

Fundierte Grundlagen von Entscheidungen in der strategischen Asset Allocation machen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. Mit Hilfe des neu entwickelten Economic Scenario Generator, kurz ESG, bietet die Deka ihren Kundinnen und Kunden eine nach vorne gerichtete Prognose und damit eine wichtige Unterstützung, um Effizienz und Stabilität des Portfolios zu überprüfen. Die Deka-Experten Dr. Alexander Zanker, Leiter Institutional Consulting Solutions, sowie Dr. Ulrich Weikard und Kristian Tödtmann aus dem Makro Research erläutern, auf welcher Grundlage die Szenarien getroffen werden und wo die besonderen Vorteile für Investoren liegen.

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• #Anleihen

„Zunehmende Volatilität dürfte spannende Einstiegsmöglichkeiten bei Nachranganleihen bieten“

Die steigenden Zinsen und die anziehende Inflation belasten die Anleihemärkte. Zudem kehrt die Volatilität an die Finanzmärkte zurück. In diesem Umfeld bieten Nachranganleihen interessante Investmentgelegenheiten für institutionelle Investoren. Daniel Kotsch, Fondsmanager und Experte für Finanzsektoranleihen, erläutert, worauf Investoren bei der Portfolioumstellung achten müssen.

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• #Infrastruktur
• #Immobilien

Nachhaltig in die Zukunft europäischer Wirtschaftszentren investieren

Ökologie, Urbanisierung und New Work – diese drei Megatrends werden das Leben in europäischen Metropolen und mittelgroßen Städten künftig maßgeblich prägen. Die Deka bietet die Möglichkeit, mit einem Immobilienfonds an diesen Entwicklungen zu partizipieren.

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• #Altersvorsorge
• #Strategische Anlageallokation

Garantiezusagen im Pension Management

Wie geht es weiter mit der Rente in Deutschland? Die neue Bundesregierung plant in dieser Legislaturperiode die Stärkung der gesetzlichen Rente über kapitalgedeckte Modelle. Interessensvertreter der betrieblichen Altersvorsorge argumentieren hingegen, dass stattdessen die Altersvorsorge über weitere Reformen der Betriebsrente verbessert werden müsse. Sie weisen hier insbesondere auf die große Problematik von Garantieversprechen im Niedrigzinsumfeld hin und fordern einen eigenständigen Zugang für alle Unternehmen zur reinen Beitragszusage sowie einen rechtssicheren Rahmen für Zusagen mit einem Garantieniveau unter 100 Prozent.

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• #Technologie und Digitalisierung

Machine Learning

Wie lassen sich die Stärken maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement nutzen? Leistungsstärkere Computer und die Verfügbarkeit gigantischer Datenmengen haben in den letzten Jahren ganz neue Möglichkeiten geschaffen, um Signale und Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Faktoren zu identifizieren. Die Deka setzt diese Erkenntnisse schon heute erfolgreich in der Portfoliokonstruktion ein.

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• #Technologie und Digitalisierung

„Steigende Nachfrage nach valueorientierten Anlagestrategien“

Angesichts anhaltender Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung und weiterhin niedriger Zinsen sind Aktieninvestments weiterhin im Fokus vieler institutioneller Anleger. Bereits in den letzten Jahren haben Großanleger ihren Aktienanteil im Depot deutlich ausgebaut. Sven Thießen (Leiter quantitative Aktienprodukte) und Philipp Spormann (Fondsmanager Globale Aktien) von Deka Investment nehmen jeweils aus Sicht des quantitativen sowie des fundamentalen Fondsmanagements Stellung zu vier aktuellen Themen, die institutionelle Anleger bewegen.

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• #Immobilien

Attraktive Perspektiven auf stabilem Fundament: Der Fondsbaukasten der Deka

Steigender Stabilitätsbedarf, lang andauernde Niedrigzinsen, abnehmende Anlagealternativen: Institutionelle Investoren suchen in einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld verstärkt nach geeigneten Renditemöglichkeiten. Interessante Portfoliobeimischungen bietet ein spezieller Immobilien-Fondsbaukasten, der möglichst konstante Erträge mit regelmäßigen, attraktiven Ausschüttungen anstrebt.

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• #Impact Investing
• #Nachhaltigkeit

„Ohne den Süden geht es nicht“

Sarah Lütgert und Anna Aparkina managen bei der Deka den Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten. Im Interview erläutern die beiden Expertinnen, welche große Bedeutung Emerging Markets für das Impact Investing weltweit haben, und wie sie diese Bedeutung in diesem Fonds abbilden.

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• #Strategische Anlageallokation

Strategische Asset-Allokation: Der Economic Scenario Generator der Deka

Institutionelle Investoren benötigen für die Evaluierung ihrer Kapitalanlagen eine detaillierte Analyse der Risikofaktoren. Hierbei hat sich gezeigt, dass ein Blick in die Vergangenheit oft nicht ausreicht, um relevante Risiken abzubilden. Economic Scenario Generators wagen einen Blick in die Zukunft durch die Erstellung möglicher Szenarien.

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• #LowRisk-Strategien

LowRisk-Strategien verbinden Risikoaversion mit Renditezielen

Die LowRisk-Fonds der Deka investieren risikoadjustiert in verschiedenste Aktien, die in ihrer Gesamtheit sowohl möglichst gute Fundamentaldaten widerspiegeln als auch bei Risikodaten und dynamischen Faktoren überzeugen. Damit erhöhen diese Strategien die Möglichkeit für Anleger, die Partizipation an Kursrückgängen im breiten Markt deutlich zu begrenzen.

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• #LowRisk-Strategien

LowRisk-Strategien gewinnen an Interesse

Die Entwicklungen der LowRisk-Strategien werden angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten für institutionelle Investoren immer interessanter. Außerdem eröffnen sie Perspektiven, das Aktienportfolio risikoeffizient zu erhöhen.

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• #Nachhaltigkeit

Nachhaltig und risikodiversifiziert ordentliche Erträge erzielen

Kirchliche Anleger brauchen kreative Lösungen im Rahmen der Anlagerichtlinien, um auch im strukturellen Niedrigzinsumfeld hohe planbare Ausschüttungen zu erwirtschaften. Eine solche Lösung kann der am 1. April 2021 aufgelegte „Deka-Prämienstrategie Select“ sein. Der Fonds ermöglicht es, nachhaltig und risikodiversifiziert die Vorteile von Anleihen zu nutzen und zugleich an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren.

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• #Nachhaltigkeit

Green Bonds

Ob Green, Social oder Sustainability Bonds – der Markt nachhaltiger Anleihen wächst rasant. Die Deka begleitet Emittenten bei der Vorbereitung, Vermarktung und Platzierung von Sustainable Bonds.

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Neue Ertragsquellen

Achim Tenschert und Luca Ulrich, Leiter beziehungsweise Portfoliomanager Strukturierte Geldmarkt- und Kreditprodukte bei der Deka, erläutern im Gespräch, wie institutionelle Investoren Zugang zu den für sie am besten geeigneten Alternative Credit-Transaktionen erhalten – und worauf es dabei ankommt.

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Dreistufige Due Diligence

Alternative Credit-Transaktionen sind komplex und finden in weitgehend illiquiden Märkten statt. Aber sie können sich lohnen, da die erzielbaren Illiquiditäts- und Komplexitätsprämien attraktiv sind. „Voraussetzung für ein solches Investment ist allerdings eine sorgfältige Prüfung durch die institutionellen Investoren“, erläutert Dirk Wiegelmann, Leiter Kompetenzteam VAG-Investoren bei der Deka. „Denn normalerweise werden die Investments bis zur Endfälligkeit gehalten, weil es für sie keinen wirklich belastbaren Sekundärmarkt gibt. Und da die Fälligkeiten meist Jahrzehnte später liegen, sollte die Entscheidung für eine solche Transaktion gut überlegt sein“. Passen die Rahmenbedingungen für den jeweiligen Anleger, dann kommt es für den Erfolg darauf an, zeitnah die richtigen Weichen zu stellen.

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• #LowRisk-Strategien
• #Forschung

„Low-Risk Strategien werden an Attraktivität weiter zulegen“

Zum Jahresbeginn hat die Deka mit der Übernahme der österreichischen Fondsgesellschaft IQAM Invest ihre Kompetenz im Bereich quantitativer Produktlösungen ausgebaut. Für Investoren bedeutet dies einen noch früheren Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen mehrerer Universitäten. Aktuell fließen die Resultate einer Studie des wissenschaftlichen Leiters, Professor Josef Zechner, in den Investmentprozess ein. Zusammen mit Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der Geschäftsführung der Deka Investment, erläutert er den Stand der Forschung und wie dieser Einfluss auf das quantitative Fondsmanagement der Deka hat.

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Fallstudien: Alternative Credit-Transaktionen der Deka

Als einer der ersten Anbieter in Sachen Duration: 31 Jahre Alternative Credit hat sich die Deka im illiquiden Bereich für Spezialfonds institutioneller Kunden einen Namen gemacht. Ein Teil des Erfolges liegt dabei im strengen Auswahlprozess begründet.

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• #Mittelstand
• #Deka Strategy Navigator

Verwahrentgelte vermeiden

Wie können die Corporate Treasury-Abteilungen mittelständischer Unternehmen Verwahrentgelte umgehen? Jörg Winner beschreibt mögliche Lösungsansätze, die sogar reale Renditemöglichkeiten bieten.

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• #Asset Liability Management
• #Deka Strategy Navigator

Anlagestrategien für institutionelle Investoren

Die Herausforderungen für die Kapitalanlage institutioneller Investoren werden im Zuge geänderter Markterwartungen immer größer. Das neue Tool der Deka liefert wichtige Erkenntnisse bei der optimalen Allokation.

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• #Rentenfonds

Verwahrentgelte vermeiden mit Euro-Renten Kurzläufern

Euro-Renten-Kurzläufer sind für viele institutionelle Investoren bislang nicht im Fokus gewesen. Zeit, das zu ändern, meint Martin Heger, Senior Portfolio Manager bei der Deka. Denn diese Produkte bieten die große Möglichkeit, Verwahrentgelte zu vermeiden, eventuell sogar mit leicht positiver Rendite.

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• #Technologie und Digitalisierung
• #Industrie

Industrie 4.0: Die vierte industrielle Revolution

Der Begriff „Industrie 4.0“ steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommunikationstechnik- Systemen via Internet vernetzt werden.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Wir halten Kurs

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie gerieten die Kapitalmärkte in Turbulenzen. Nicht so die Multifaktor-Rentenstrategien der Deka: Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren hat sich nach Auffassung von Timo Spielmann auch 2020 bewährt. Er erläutert, warum vor allem der Deka-Multifactor Global Corporates so erfolgreich ist.

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• #Corporate Governance

Virtuelle Treffen, reale Herausforderungen

Die Welt steht vor nachhaltigen Veränderungen: Viele Regierungen und Gesellschaften orientieren sich neu – und das zeigt sich auch in Wirtschaft und Finanzmärkten. Wie in einem Brennglas fokussiert sich die Entwicklung in der diesjährigen Hauptversammlungs-Saison.

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• #SolvencyII

Defensives Aktienportfolio für VAG-Anleger

Die regulatorischen Vorgaben für die Kapitalanlagen der Versicherungsbranche sind streng. Mit einer neuen VAG-optimierten Aktienstrategie können Investoren ihre Eigenkapitalunterlegung signifikant reduzieren.

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Interview zum VAG-Weltzins-INVEST

Seit Ende Februar 2021 hat der Deka-Rentenfonds VAG-Weltzins-INVEST einen neuen Namen. Im Interview nennt Fondsmanager Michael Discher-Remmlinger die Gründe, und erläutert, was das für die Strategie bedeutet.

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• #Nachhaltigkeit

Kooperation gegen den Klimawandel: Reduzierung und Ausgleich von CO2-Emissionen

Ein CO2 neutraler Geschäftsbetrieb lässt sich nur durch eine konsequente Reduzierung aller vermeidbaren CO2-Emissionen erreichen. Der dann noch - trotz aller Bemühungen – verbleibende Ausstoß kann kompensiert werden. Dafür bietet sich die Finanzierung von Klimaschutzprojekten rund um den Globus an. Ab Ende März unterstützt die Deka ihre Kunden sowohl bei der Ermittlung ihres nicht vermeidbaren CO2-Fußabdrucks als auch bei der anschließenden Kompensation. Die Kooperation mit der Deka bringt zahlreiche Vorteile.

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• #Nachhaltigkeit
• #ETF

Deka MSCI Climate Change ESG ETFs

Im Juli 2020 hat die Deka fünf nachhaltig ausgerichtete börsennotierte Indexfonds aufgelegt. Die Attraktivität der fünf ETFs liegt in ihrer frühzeitigen Integration der künftigen regulatorischen Anforderungen. Die Deka treibt die Erweiterung der Indexfamilie weiter voran. So ist bereits angedacht, das Angebot nachhaltigkeitsorientierter ETF um die Anlageklasse Renten zu erweitern.

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• #Asset Liability Management

Anlagestrategien im aktuellen Marktumfeld

Die Corona-Pandemie hat die Anlagesituation für viele Pensionskassen noch komplexer gemacht. Das gilt sowohl für Anleihen als auch Aktien. Eine enge Abstimmung zwischen strategischer Asset Allokation und dynamischem Risikomanagement ist wichtiger denn je. Auf Basis ihrer langjährigen Kapitalmarktexpertise kann die Deka bei dieser Verzahnung entscheidend unterstützen. Der volldigitale „Deka Strategie Navigator“ erhöht die systematische Planbarkeit der Portfoliosteuerung deutlich.

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• #Mittelstand

Familienunternehmen bleiben Outperformer

Am 28. Februar 2021 feiert der „Deka-UnternehmerStrategie Europa“ seinen zweiten Geburtstag. Da die Hälfte der Lebensdauer des von Philipp Schmiederer gemanagten Fonds liegt in Zeiten der Corona-Pandemie liegt, ist die bisherige Entwicklung mehr als beachtlich. Neben der Investition in ausschließlich familiengeführte Unternehmen liegt für den Fondsmanager das Geheimnis des Erfolgs in drei Faktoren: Bilanz, Wachstum und Margen.

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Faktor-Investing für Bonds: „Gewinner von morgen“ systematisch aufspüren

Mit Hilfe von ausgewählten Kennzahlen – den Faktoren – können die Risiko- und Ertragseigenschaften eines Unternehmens und seiner Anleihen genauestens analysiert und bewertet werden. Das Team Quantitative Produkte der Deka nutzt Faktor-Investing, um für Investoren flächendeckend und systematisch Renditemöglichkeiten zu erschließen.

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• #Quant
• #Forschung

Mehr Forschung, mehr Research

Mit der Übernahme des österreichischen Spezialisten Spängler IQAM baut die Deka ihre Kompetenz im Bereich quantitative Produktlösungen aus.

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Deka Immobilien-Kompass auf Erfolgskurs

Unter institutionellen Investoren gibt es nach wie vor eine ausgeprägte Nachfrage nach Immobilieninvestments, wenn auch mit deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Nutzungsarten. Angesichts der anhaltenden Nachfrage und des begrenzten Angebotes an Investments ist es für Anleger sehr wichtig, verlässliche, kompetente Partner mit profunder Erfahrung im Asset Management und einem exzellenten Marktzugang an ihrer Seite zu haben.

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Immobilieninvestments: Club-Deals im Kommen

Als eine von wenigen Assetklassen bieten Immobilien die Aussicht auf langfristig stabile Renditen. Entsprechend stark ist das Interesse vieler Anleger gerade in der aktuellen Situation an den Kapitalmärkten. Um besonders attraktive und damit renditeträchtige Immobilien zu erwerben, können sich mehrere Investoren in sogenannten Club Deals zusammenschließen. Die Deka besitzt auf diesem Gebiet große Expertise und bietet mit der Fokus-Reihe interessante Objekte.

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Deka Investment legt neue ESG-ETFs auf

Die Politik macht ernst beim Thema Nachhaltigkeit und nimmt Investoren stärker in die Pflicht. Oberstes Ziel der verabschiedeten Taxonomie-Verordnung ist der Klimaschutz sowie die Anpassung an den Klimawandel. Mit den fünf neuen Deka MSCI Climate Change ESG ETFs können institutionelle Anleger am Anpassungsprozess der Wirtschaft partizipieren und den CO2-Fußabdruck ihrer Investments deutlich senken.

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Asset-Liability-Management: strategische Kapitalanlage auch in turbulenten Zeiten

Die Corona-Krise hat die Bedingungen für die Kapitalanlage noch einmal erschwert. Im aktuellen Umfeld gewinnt eine ganzheitliche Steuerung unter Berücksichtigung der Verpflichtungen eine noch größere Bedeutung. Die Deka unterstützt institutionelle Anleger mit einem neuen, intuitiven Tool dabei, ihre Risiken, Verpflichtungen und Vermögenswerte systematisch unter verschiedenen Szenarien zu analysieren und strategische Entscheidungen umzusetzen.

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• #LowRisk-Strategien

LowRisk-Strategien bieten Abfederungseffekte in schwachen Marktphasen

Immer mehr klassische Anleiheinvestoren setzen wegen der niedrigen Zinsen verstärkt auf Aktien. Das Corona-Jahr 2020 zeigt: Dieses Vorgehen birgt Risiken und erfordert Konzepte zur Risikooptimierung. LowRisk-Strategien verfolgen das Ziel, ein sehr breites Aktienportfolio mit optimierter Rendite im Verhältnis zum Risiko zu konstruieren. Neben anderen Faktoren spielt reduzierte Volatilität dabei eine Schlüsselrolle. Besonders in schwachen Marktphasen weisen schwankungsarme Aktien eine bessere Wertentwicklung auf als Aktien mit einer hohen Volatilität und schneiden deshalb langfristig ebenfalls überdurchschnittlich ab. Angesichts einer ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung werden LowRisk-Strategien auch weiterhin gefragt sein.

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Die Krisenlöser

Die Corona-Pandemie unterscheidet sich auch für das Portfoliomanagement grundlegend von vorangegangenen Krisen. Es kommt vor allem darauf an, die Entwicklungen schnell und richtig einzuordnen und die Kunden engmaschig und transparent zu begleiten. Zugleich verändert Covid-19 die Zukunft des Portfoliomanagements nachhaltig. Dies gilt in organisatorischer, vor allem aber in strategischer Hinsicht. Die meisten dieser Veränderungen werden bleiben, auch wenn die aktuelle Situation überwunden sein wird.

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• #Immobilien

Langfristige Geldanlage in Frankreich

Niedrige Zinsen haben sich bei der Kapitalanlage zur dauerhaften Begleiterscheinung entwickelt. Bei der Suche nach Alternativen sind institutionellen Investoren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben Grenzen gesetzt. Umso wichtiger wird angesichts eines weiterhin ungewissen makroökonomischen Umfelds die Wertstabilität. 

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• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation

Strategieberatung

Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir können institutionellen Anlegern helfen, vorbereitet zu sein.“ Unter dieser Maxime hat Dr. Alexander Zanker, Leiter des Teams Kundenanalytik und Solutions im Institutionellen Vertrieb bei der Deka, die Entwicklung einer innovativen, IT-gestützten und evidenzbasierten Investmentstrategie-Beratung für institutionelle Kunden angestoßen.

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• #Immobilien

Deka Immobilien-Kompass

Mit dem „Habona Deutsche Nahversorger (Inst.)“ ermöglicht die Deka institutionellen Investoren die Beteiligung an einem Einzelhandelsportfolio. Über den Deka Immobilien-Kompass (DIMKO) können Anleger damit an der positiven Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels partizipieren.

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• #Nachhaltigkeit

Kohleausstieg Deka

Fossile Brennstoffe gelten als Haupttreiber des Klimawandels. Seit dem 1. Mai 2020 gelten daher für die aktiv gemanagten Fonds der Deka klare Umsatzschwellen für das Engagement in Unternehmen, die in Kohleverstromung oder Kohleförderung tätig sind.

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• #Zinsfristentransformation

Neues Modell

Der Ergebnisbeitrag der Fristentransformation ist für die Ertragssituation der Sparkassen elementar. Diese Ertragsquelle nimmt jedoch signifikant ab. Ein neues Analyseverfahren kann Sparkassen helfen, ihre Abhängigkeit einzuschätzen und gezielt gegenzusteuern.

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• #LowRisk-Strategien

Beruhigung fürs Portfolio

Das Abwägen zwischen Rendite und Risiko wird angesichts der niedrigen Zinsen zunehmend zum Spagat. LowRisk-Strategien können Abhilfe schaffen.

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• #Rentenfonds

Debeka und Deka

Ralf Degenhart, Finanzvorstand der Debeka Versicherungen (re.), im Dialog mit Michael Gieseler vom Deka-Kompetenzteam Versicherungen und Versorgungswerke. Beide Häuser arbeiteten bei der Weiterentwicklung der Debeka-Rentenstrategie eng zusammen. Im Gespräch erläutert Ralf Degenhart, worauf es dabei ankam.

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• #Nachhaltigkeit
• #Immobilien

Meteoviva

In Gebäuden wird die meiste Energie verschenkt, wenn die vorhandenen Anlagen laufen, ohne dass diese benötigt werden. Dies kann beim Heizen, Kühlen und Lüften vorkommen. Auch zu große Schwankungen im Raumklima führen zu Energieverschwendung – das wirkt sich gleich doppelt nachteilig aus: Auf das Klima und auf die Kostenbilanz.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Multi-Faktor-Investing

Auf der Aktienseite nutzt die Deka in ihrem LowRisk-Portfolio schon seit gut einer Dekade erfolgreich Multi-Faktor-Modelle. Diesen Ansatz hat sie mittlerweile auch bei Rentenanlagen implementiert. Dort werden die rund 40.000 Schuldtitel in der Datenbank ebenfalls vor allem anhand von Risikofaktoren überprüft. Aktuell steigt die Nachfrage deutlich.

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Sparkassen-Pfandbrief

Pfandbriefe ergänzen den Refinanzierungsmix der Sparkassen sinnvoll und nachhaltig. Wie damit neue Investoren gewonnen und das Liquiditätsmanagement effizienter werden kann, zeigen Markus Schmidt, Abteilungsleiter Treasury bei der Sparkasse Hannover und Tim Mohn aus dem Team Daueremittenten & Emissionsgeschäft der Deka.

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Deka Vega Plus

Schwankungen können Sie ertragen. Oder in Erträge umwandeln. Deka-Vega Plus.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Multi-Faktor Renten

Wie Deka-Multi-Faktor-Strategien den Anleihemarkt analysieren.

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Weltzins-INVEST

10 Jahre Erfolg durch hohe Zinsen im Niedrigzinsumfeld.

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• #Asset Servicing

Zusätzliche Erträge durch Wertpapierleihe

Der richtige Partner im Asset Servicing sorgt nicht nur für Effizienz, Transparenz und Kostenreduktion, sondern auch für attraktive Zusatzerträge durch intelligente Wertpapierleihe-Modelle.

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• #Immobilien

Deka-Immobilien Manager Selektion Europa

Die Chancen des europäischen Markts nutzen

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• #ETF
• #Corporate Governance

Hochliquides Beta für Institutionelle

100% vollständige physische Replikation, attraktives Pricing, optisch hohes Kursniveau zur exakten NAV-Abbildung, höchste Liquidität auf MTFs durch mehr als 15 APs und keine Wertpapierleihe.

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• #Altersvorsorge

Kirchliche Altersvorsorge mit Perspektive

So schafft die Pensionskasse Verka ein flexibles und günstiges Angebot.

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Mehr Zeit für die wichtigen Dinge

Niedrigzinsumfeld und Regulatorik binden Kapazitäten bei Versicherungen – die Fondsadministration aus einer Hand schont die Nerven, schafft neue Handlungsspielräume und reduziert den Verwaltungsaufwand.

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