Leistungen und Lösungen.

Dreistufige Due Diligence

Alternative Credit-Transaktionen sind komplex und finden in weitgehend illiquiden Märkten statt. Aber sie können sich lohnen, da die erzielbaren Illiquiditäts- und Komplexitätsprämien attraktiv sind. „Voraussetzung für ein solches Investment ist allerdings eine sorgfältige Prüfung durch die institutionellen Investoren“, erläutert Dirk Wiegelmann, Leiter Kompetenzteam VAG-Investoren bei der Deka. „Denn normalerweise werden die Investments bis zur Endfälligkeit gehalten, weil es für sie keinen wirklich belastbaren Sekundärmarkt gibt. Und da die Fälligkeiten meist Jahrzehnte später liegen, sollte die Entscheidung für eine solche Transaktion gut überlegt sein“. Passen die Rahmenbedingungen für den jeweiligen Anleger, dann kommt es für den Erfolg darauf an, zeitnah die richtigen Weichen zu stellen.

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• #LowRisk-Strategien
• #Forschung

„Low-Risk Strategien werden an Attraktivität weiter zulegen“

Zum Jahresbeginn hat die Deka mit der Übernahme der österreichischen Fondsgesellschaft IQAM Invest ihre Kompetenz im Bereich quantitativer Produktlösungen ausgebaut. Für Investoren bedeutet dies einen noch früheren Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen mehrerer Universitäten. Aktuell fließen die Resultate einer Studie des wissenschaftlichen Leiters, Professor Josef Zechner, in den Investmentprozess ein. Zusammen mit Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der Geschäftsführung der Deka Investment, erläutert er den Stand der Forschung und wie dieser Einfluss auf das quantitative Fondsmanagement der Deka hat.

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Fallstudien: Alternative Credit-Transaktionen der Deka

Als einer der ersten Anbieter in Sachen Duration: 31 Jahre Alternative Credit hat sich die Deka im illiquiden Bereich für Spezialfonds institutioneller Kunden einen Namen gemacht. Ein Teil des Erfolges liegt dabei im strengen Auswahlprozess begründet.

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• #Mittelstand
• #Deka Strategy Navigator

Verwahrentgelte vermeiden

Wie können die Corporate Treasury-Abteilungen mittelständischer Unternehmen Verwahrentgelte umgehen? Jörg Winner beschreibt mögliche Lösungsansätze, die sogar reale Renditemöglichkeiten bieten.

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• #Asset Liability Management
• #Deka Strategy Navigator

Anlagestrategien für institutionelle Investoren

Die Herausforderungen für die Kapitalanlage institutioneller Investoren werden im Zuge geänderter Markterwartungen immer größer. Das neue Tool der Deka liefert wichtige Erkenntnisse bei der optimalen Allokation.

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• #Rentenfonds

Verwahrentgelte vermeiden mit Euro-Renten Kurzläufern

Euro-Renten-Kurzläufer sind für viele institutionelle Investoren bislang nicht im Fokus gewesen. Zeit, das zu ändern, meint Martin Heger, Senior Portfolio Manager bei der Deka. Denn diese Produkte bieten die große Möglichkeit, Verwahrentgelte zu vermeiden, eventuell sogar mit leicht positiver Rendite.

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• #Technologie und Digitalisierung
• #Industrie

Industrie 4.0: Die vierte industrielle Revolution

Der Begriff „Industrie 4.0“ steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion, bei der Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommunikationstechnik- Systemen via Internet vernetzt werden.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Wir halten Kurs

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie gerieten die Kapitalmärkte in Turbulenzen. Nicht so die Multifaktor-Rentenstrategien der Deka: Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren hat sich nach Auffassung von Timo Spielmann auch 2020 bewährt. Er erläutert, warum vor allem der Deka-Multifactor Global Corporates so erfolgreich ist.

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• #Corporate Governance
• #Hauptversammlung

Virtuelle Treffen, reale Herausforderungen

Die Welt steht vor nachhaltigen Veränderungen: Viele Regierungen und Gesellschaften orientieren sich neu – und das zeigt sich auch in Wirtschaft und Finanzmärkten. Wie in einem Brennglas fokussiert sich die Entwicklung in der diesjährigen Hauptversammlungs-Saison.

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• #SolvencyII

Defensives Aktienportfolio für VAG-Anleger

Die regulatorischen Vorgaben für die Kapitalanlagen der Versicherungsbranche sind streng. Mit einer neuen VAG-optimierten Aktienstrategie können Investoren ihre Eigenkapitalunterlegung signifikant reduzieren.

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Interview zum VAG-Weltzins-INVEST

Seit Ende Februar 2021 hat der Deka-Rentenfonds VAG-Weltzins-INVEST einen neuen Namen. Im Interview nennt Fondsmanager Michael Discher-Remmlinger die Gründe, und erläutert, was das für die Strategie bedeutet.

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• #Nachhaltigkeit

Kooperation gegen den Klimawandel: Reduzierung und Ausgleich von CO2-Emissionen

Ein CO2 neutraler Geschäftsbetrieb lässt sich nur durch eine konsequente Reduzierung aller vermeidbaren CO2-Emissionen erreichen. Der dann noch - trotz aller Bemühungen – verbleibende Ausstoß kann kompensiert werden. Dafür bietet sich die Finanzierung von Klimaschutzprojekten rund um den Globus an. Ab Ende März unterstützt die Deka ihre Kunden sowohl bei der Ermittlung ihres nicht vermeidbaren CO2-Fußabdrucks als auch bei der anschließenden Kompensation. Die Kooperation mit der Deka bringt zahlreiche Vorteile.

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• #Nachhaltigkeit
• #ETF

Deka MSCI Climate Change ESG ETFs

Im Juli 2020 hat die Deka fünf nachhaltige börsennotierte Indexfonds aufgelegt. Die Attraktivität der fünf ETFs liegt in ihrer frühzeitigen Integration der künftigen regulatorischen Anforderungen. Die Deka treibt die Erweiterung der Indexfamilie weiter voran. So ist bereits angedacht, das Angebot nachhaltiger ETF um die Anlageklasse Renten zu erweitern.

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• #Asset Liability Management

Anlagestrategien im aktuellen Marktumfeld

Die Corona-Pandemie hat die Anlagesituation für viele Pensionskassen noch komplexer gemacht. Das gilt sowohl für Anleihen als auch Aktien. Eine enge Abstimmung zwischen strategischer Asset Allokation und dynamischem Risikomanagement ist wichtiger denn je. Auf Basis ihrer langjährigen Kapitalmarktexpertise kann die Deka bei dieser Verzahnung entscheidend unterstützen. Der volldigitale „Deka Strategie Navigator“ erhöht die systematische Planbarkeit der Portfoliosteuerung deutlich.

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• #Mittelstand

Familienunternehmen bleiben Outperformer

Am 28. Februar 2021 feiert der „Deka-UnternehmerStrategie Europa“ seinen zweiten Geburtstag. Da die Hälfte der Lebensdauer des von Philipp Schmiederer gemanagten Fonds liegt in Zeiten der Corona-Pandemie liegt, ist die bisherige Entwicklung mehr als beachtlich. Neben der Investition in ausschließlich familiengeführte Unternehmen liegt für den Fondsmanager das Geheimnis des Erfolgs in drei Faktoren: Bilanz, Wachstum und Margen.

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Faktor-Investing für Bonds: „Gewinner von morgen“ systematisch aufspüren

Mit Hilfe von ausgewählten Kennzahlen – den Faktoren – können die Risiko- und Ertragseigenschaften eines Unternehmens und seiner Anleihen genauestens analysiert und bewertet werden. Das Team Quantitative Produkte der Deka nutzt Faktor-Investing, um für Investoren flächendeckend und systematisch Renditemöglichkeiten zu erschließen.

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• #Quant
• #Forschung

Mehr Forschung, mehr Research

Mit der Übernahme des österreichischen Spezialisten Spängler IQAM baut die Deka ihre Kompetenz im Bereich quantitative Produktlösungen aus.

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Deka Immobilien-Kompass auf Erfolgskurs

Unter institutionellen Investoren gibt es nach wie vor eine ausgeprägte Nachfrage nach Immobilieninvestments, wenn auch mit deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Nutzungsarten. Angesichts der anhaltenden Nachfrage und des begrenzten Angebotes an Investments ist es für Anleger sehr wichtig, verlässliche, kompetente Partner mit profunder Erfahrung im Asset Management und einem exzellenten Marktzugang an ihrer Seite zu haben.

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Immobilieninvestments: Club-Deals im Kommen

Als eine von wenigen Assetklassen bieten Immobilien die Aussicht auf langfristig stabile Renditen. Entsprechend stark ist das Interesse vieler Anleger gerade in der aktuellen Situation an den Kapitalmärkten. Um besonders attraktive und damit renditeträchtige Immobilien zu erwerben, können sich mehrere Investoren in sogenannten Club Deals zusammenschließen. Die Deka besitzt auf diesem Gebiet große Expertise und bietet mit der Fokus-Reihe interessante Objekte.

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Deka Investment legt neue ESG-ETFs auf

Die Politik macht ernst beim Thema Nachhaltigkeit und nimmt Investoren stärker in die Pflicht. Oberstes Ziel der verabschiedeten Taxonomie-Verordnung ist der Klimaschutz sowie die Anpassung an den Klimawandel. Mit den fünf neuen Deka MSCI Climate Change ESG ETFs können institutionelle Anleger am Anpassungsprozess der Wirtschaft partizipieren und den CO2-Fußabdruck ihrer Investments deutlich senken.

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Asset-Liability-Management: strategische Kapitalanlage auch in turbulenten Zeiten

Die Corona-Krise hat die Bedingungen für die Kapitalanlage noch einmal erschwert. Im aktuellen Umfeld gewinnt eine ganzheitliche Steuerung unter Berücksichtigung der Verpflichtungen eine noch größere Bedeutung. Die Deka unterstützt institutionelle Anleger mit einem neuen, intuitiven Tool dabei, ihre Risiken, Verpflichtungen und Vermögenswerte systematisch unter verschiedenen Szenarien zu analysieren und strategische Entscheidungen umzusetzen.

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• #LowRisk-Strategien

LowRisk-Strategien bieten Abfederungseffekte in schwachen Marktphasen

Immer mehr klassische Anleiheinvestoren setzen wegen der niedrigen Zinsen verstärkt auf Aktien. Das Corona-Jahr 2020 zeigt: Dieses Vorgehen birgt Risiken und erfordert Konzepte zur Risikooptimierung. LowRisk-Strategien verfolgen das Ziel, ein sehr breites Aktienportfolio mit optimierter Rendite im Verhältnis zum Risiko zu konstruieren. Neben anderen Faktoren spielt reduzierte Volatilität dabei eine Schlüsselrolle. Besonders in schwachen Marktphasen weisen schwankungsarme Aktien eine bessere Wertentwicklung auf als Aktien mit einer hohen Volatilität und schneiden deshalb langfristig ebenfalls überdurchschnittlich ab. Angesichts einer ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung werden LowRisk-Strategien auch weiterhin gefragt sein.

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Die Krisenlöser

Die Corona-Pandemie unterscheidet sich auch für das Portfoliomanagement grundlegend von vorangegangenen Krisen. Es kommt vor allem darauf an, die Entwicklungen schnell und richtig einzuordnen und die Kunden engmaschig und transparent zu begleiten. Zugleich verändert Covid-19 die Zukunft des Portfoliomanagements nachhaltig. Dies gilt in organisatorischer, vor allem aber in strategischer Hinsicht. Die meisten dieser Veränderungen werden bleiben, auch wenn die aktuelle Situation überwunden sein wird.

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• #Immobilien

Langfristige Geldanlage in Frankreich

Niedrige Zinsen haben sich bei der Kapitalanlage zur dauerhaften Begleiterscheinung entwickelt. Bei der Suche nach Alternativen sind institutionellen Investoren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben Grenzen gesetzt. Umso wichtiger wird angesichts eines weiterhin ungewissen makroökonomischen Umfelds die Wertstabilität. 

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• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation

Strategieberatung

Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir können institutionellen Anlegern helfen, vorbereitet zu sein.“ Unter dieser Maxime hat Dr. Alexander Zanker, Leiter des Teams Kundenanalytik und Solutions im Institutionellen Vertrieb bei der Deka, die Entwicklung einer innovativen, IT-gestützten und evidenzbasierten Investmentstrategie-Beratung für institutionelle Kunden angestoßen.

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• #Immobilien

Deka Immobilien-Kompass

Mit dem „Habona Deutsche Nahversorger (Inst.)“ ermöglicht die Deka institutionellen Investoren die Beteiligung an einem Einzelhandelsportfolio. Über den Deka Immobilien-Kompass (DIMKO) können Anleger damit an der positiven Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels partizipieren.

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• #Nachhaltigkeit

Kohleausstieg Deka

Fossile Brennstoffe gelten als Haupttreiber des Klimawandels. Seit dem 1. Mai 2020 gelten daher für die aktiv gemanagten Fonds der Deka klare Umsatzschwellen für das Engagement in Unternehmen, die in Kohleverstromung oder Kohleförderung tätig sind.

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• #Zinsfristentransformation

Neues Modell

Der Ergebnisbeitrag der Fristentransformation ist für die Ertragssituation der Sparkassen elementar. Diese Ertragsquelle nimmt jedoch signifikant ab. Ein neues Analyseverfahren kann Sparkassen helfen, ihre Abhängigkeit einzuschätzen und gezielt gegenzusteuern.

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• #LowRisk-Strategien

Beruhigung fürs Portfolio

Das Abwägen zwischen Rendite und Risiko wird angesichts der niedrigen Zinsen zunehmend zum Spagat. LowRisk-Strategien können Abhilfe schaffen.

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• #Rentenfonds

Debeka und Deka

Ralf Degenhart, Finanzvorstand der Debeka Versicherungen (re.), im Dialog mit Michael Gieseler vom Deka-Kompetenzteam Versicherungen und Versorgungswerke. Beide Häuser arbeiteten bei der Weiterentwicklung der Debeka-Rentenstrategie eng zusammen. Im Gespräch erläutert Ralf Degenhart, worauf es dabei ankam.

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• #Nachhaltigkeit
• #Immobilien

Meteoviva

In Gebäuden wird die meiste Energie verschenkt, wenn die vorhandenen Anlagen laufen, ohne dass diese benötigt werden. Dies kann beim Heizen, Kühlen und Lüften vorkommen. Auch zu große Schwankungen im Raumklima führen zu Energieverschwendung – das wirkt sich gleich doppelt nachteilig aus: Auf das Klima und auf die Kostenbilanz.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Multi-Faktor-Investing

Auf der Aktienseite nutzt die Deka in ihrem LowRisk-Portfolio schon seit gut einer Dekade erfolgreich Multi-Faktor-Modelle. Diesen Ansatz hat sie mittlerweile auch bei Rentenanlagen implementiert. Dort werden die rund 40.000 Schuldtitel in der Datenbank ebenfalls vor allem anhand von Risikofaktoren überprüft. Aktuell steigt die Nachfrage deutlich.

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Sparkassen-Pfandbrief

Pfandbriefe ergänzen den Refinanzierungsmix der Sparkassen sinnvoll und nachhaltig. Wie damit neue Investoren gewonnen und das Liquiditätsmanagement effizienter werden kann, zeigen Markus Schmidt, Abteilungsleiter Treasury bei der Sparkasse Hannover und Tim Mohn aus dem Team Daueremittenten & Emissionsgeschäft der Deka.

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Deka Vega Plus

Schwankungen können Sie ertragen. Oder in Erträge umwandeln. Deka-Vega Plus.

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• #Multi-Faktor-Strategien

Multifaktor Renten

Wie Deka-Multi-Faktor-Strategien den Anleihemarkt analysieren.

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Weltzins-INVEST

10 Jahre Erfolg durch hohe Zinsen im Niedrigzinsumfeld.

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• #Asset Servicing

Zusätzliche Erträge durch Wertpapierleihe

Der richtige Partner im Asset Servicing sorgt nicht nur für Effizienz, Transparenz und Kostenreduktion, sondern auch für attraktive Zusatzerträge durch intelligente Wertpapierleihe-Modelle.

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• #Emerging Markets

Sag niemals Niedrigzins!

Weltzins-INVEST – mehr Spannung für alle Bond-Fans.

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• #Immobilien

Deka-Immobilien Manager Selektion Europa

Die Chancen des europäischen Markts nutzen

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• #Altersvorsorge

Kirchliche Altersvorsorge mit Perspektive

So schafft die Pensionskasse Verka ein flexibles und günstiges Angebot.

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• #ETF
• #Corporate Governance

Hochliquides Beta für Institutionelle

100% vollständige physische Replikation, attraktives Pricing, optisch hohes Kursniveau zur exakten NAV-Abbildung, höchste Liquidität auf MTFs durch mehr als 15 APs und keine Wertpapierleihe.

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Mehr Zeit für die wichtigen Dinge

Niedrigzinsumfeld und Regulatorik binden Kapazitäten bei Versicherungen – die Fondsadministration aus einer Hand schont die Nerven, schafft neue Handlungsspielräume und reduziert den Verwaltungsaufwand.

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