Investment- und Kapitalmarkt-Trends.

• #Immobilien

Büromärkte im Umfeld steigender Zinsen.

Andreas Wellstein und Daniela Fischer aus dem Makro Research der Deka zur aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt.

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• #Portfoliostrategie
• #Strategische Anlageallokation
• #Russland-Ukraine-Krieg

Ein Blick in den Rückspiegel – welche Lehren aus den 70er-Jahren gezogen werden können.

„History doesn’t repeat itself, but it often rhymes” (Mark Twain). Für die Kapitalmärkte haben die 70er-Jahre eine durchaus turbulente Zeit dargestellt. Auch die erste Hälfte des Börsenjahres 2022 war von hoher Volatilität geprägt. Wenngleich eine Wiederholung des damaligen Zyklus als unwahrscheinlich gilt, lassen sich einige wichtige Ableitungen für die aktuelle Marktphase treffen.

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• #Infrastruktur
• #Russland-Ukraine-Krieg

„Unser Gasproblem ist vor allem ein Transportproblem“

Der Ukraine-Krieg bedeutet auch für die deutsche Energiepolitik eine Zäsur. Zwar war der Anteil russischen Gases an den deutschen Importen schon vor dem 24. Februar 2022 rückläufig, aber das drohende Szenario eines Lieferstopps sorgt bei den Abnehmern für Unruhe. Dr. Gabriele Widmann, Energieexpertin der Deka, über die Herausforderungen bei der Suche nach Alternativen und die Auswirkungen auf Unternehmen und private Verbraucher.

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• #Corporate Governance

Starke Stimme in stürmischen Zeiten

Die Saison der Hauptversammlungen nähert sich dem Ende – und in vielen Treffen der Aktionärinnen und Aktionäre hat die Deka wichtige Akzente gesetzt: für nachhaltige Unternehmenspolitik, Kurshalten trotz vieler externer Störfaktoren und Solidität der Geldanlage.

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• #Immobilien

Immobilienmarktanalyse

Die Normalisierung am europäischen Büromarkt hat infolge des Ukraine-Konflikts einen neuen Dämpfer bekommen. Die große Unsicherheit über die weitere Entwicklung und Auswirkungen auf die Konjunktur lässt die Unternehmen wieder vorsichtiger agieren. Die grundsätzliche Bedeutung und Zukunftsfähigkeit von Bürogebäuden, wie von einigen Marktteilnehmern oder Analysten unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie befürchtet, steht jedoch nicht mehr zur Debatte.

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• #Nachhaltigkeit
• #Russland-Ukraine-Krieg

Zeitenwende an Rohstoffmärkten

Abkopplung von Russland und grüne Transformation.

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„Wir könnten die tiefsten Kurse gesehen haben“

Ein Ende im Ukraine-Krieg ist nicht absehbar. Auch die langfristigen Folgen für die Wirtschaft sind schwer abzuschätzen, die jüngsten Konjunkturdaten zeigen aber erste Warnsignale. fondsmagazin sprach mit Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater über aktuelle Veränderungen bei Inflation, Zinsen, Politik und Notenbanken.

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• #Russland-Ukraine-Krieg

„Der Krieg in der Ukraine erhöht das Stagflationsrisiko für Europa“

Die Schreckensmeldungen aus der Ukraine werden mit dem Vormarsch russischer Truppen von Tag zu Tag beängstigender. Das aggressive Auftreten Russlands erschüttert die geopolitische Grundordnung und belastet insbesondere die Konjunktur in Europa. Worauf Anlegende im aktuellen Umfeld achten sollten.

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Zuversicht an den Büromärkten

Die Nachfrage an den weltweiten Immobilienmärkten hat in 2021 angezogen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Die Prognosen für 2022 fallen daher je nach Region unterschiedlich aus.

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Immobilien Trends

Life Science-Immobilien.

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„Die Konjunktur sieht positiv aus”

2022 stehen wichtige Weichenstellungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an, die Börsenkurse und Geldanlegen beeinflussen werden. Ralf Dietl, Head of Equities bei der Deka Investment, beschreibt, wie das Fondsmanagement sich auf diese Veränderungen einstellt – und manchen Trend sogar selbst mit anschiebt.

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Der Ukraine-Konflikt – Gift für die Börsen?

Russische Truppen an der Grenze zur Ukraine wecken seit Wochen die Sorgen um eine mögliche Invasion. Die Forderung Russlands, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auszuschließen, stößt bei den westlichen Partnern bislang auf strikte Ablehnung. Wie real ist die Bedrohung – und was heißt das für die Kapitalmärkte?

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"Jede Krise macht klüger"

Corona geht ins dritte Jahr und langsam kann man auf eine neue Normalität hoffen. Doch was genau haben wir bislang von der globalen Krise lernen können? Wie sind wir künftig besser gerüstet? Wer zahlt die Rechnung? Professorin Monika Gehde-Trapp, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Hohenheim, beschäftigt sich intensiv mit diesen Fragen – und gibt im Interview Auskunft.

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„2022 wird wichtige Weichenstellungen mit sich bringen“

Die beiden dominierenden Themen des Jahres 2021 für die Kapitalmärkte waren die Corona-Pandemie und die Inflation. Beide werden die Anlegerinnen und Anleger auch 2022 begleiten. Ob und mit welcher Gefährlichkeit sich neue Virusmutationen ausbreiten, kann niemand mit Sicherheit sagen. Ob und in welchem Ausmaß die Inflationswelle weiterrollt, hierzu sind dagegen durchaus Aussagen möglich. Deka-Kapitalmarktstratege Joachim Schallmayer blickt auf das bewegte Jahr 2021 zurück und zeigt die weiteren Aussichten für 2022 auf.

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• #Technologie und Digitalisierung

DIIK 2021 Marktausblick

Notenbanken und Regierungen ist es gelungen, durch bis dahin beispiellose Fiskalpakete die Konjunktur während der Corona-Pandemie rasch zu stabilisieren. Aber der Preis dafür ist hoch: Die Staatsverschuldung weltweit steigt auf immer neue Höchststände. Sind die sprunghaft angestiegenen Inflationsraten damit ein Vorbote eines künftigen „New Normal“? Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka sprach auf der Deka Investment-Konferenz 2021 über die Erwartungen für die Zukunft.

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"Der Vorsichtsmodus bleibt eingeschaltet“

Die Sorgen vor der neuen Corona-Variante Omikron sowie die kontinuierlich steigenden Inzidenzzahlen haben an den weltweiten Finanzmärkten für einen rasanten Kurssturz gesorgt. Die Ungewissheit über die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe bei der neuen Variante ließ die Risikosensoren an den Finanzmärkten anspringen. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka, zur aktuellen Situation an den Börsen und den weiteren Aussichten.

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Gelassene Aktien trotz nervöser Renten

Die Kapitalmärkte mussten in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Risikofaktoren verarbeiten. So sorgen die angespannten Lieferketten und den ansteigenden Corona-Zahlen in der EU zu genug Verunsicherung. Zudem zeigen die Inflationsraten kein Anzeichen einer Trendumkehr, wie Deka-Volkswirt Joachim Schallmayer feststellt. Im Gegenteil, die Anstiege setzen sich fort und die Raten fallen weiterhin höher aus als zuvor in den Prognosezahlen erwartet worden war.

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Immobilien Sektoren

Immobilien Sektoren: Hotelmärkte Europa

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• #Immobilien

Immobilienmarktanalyse

Die europäischen Büromärkte befanden sich bei Krisenausbruch in einer robusten Ausgangslage und profitierten von fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen. Trotz steigender Leerstände auch infolge der stärkeren Bautätigkeit besteht insgesamt wenig Grund zur Sorge. Die Zukunft liegt in hybriden Arbeitsmodellen, die die Vorteile beider Welten vereinen.

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Wachstumsdelle als Risikofaktor für die Märkte?

Nach der schnellen Erholung der Weltwirtschaft scheint sich das Wachstum im zweiten Halbjahr spürbar abzuschwächen. Lieferengpässe und eine erneute Corona-Welle belasten derzeit die Konjunktur. Ein Grund zur Sorge - oder setzt sich der Aufwärtstrend an den Märkten mit Blick auf 2022 ungehindert fort?

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Mit Dynamik in die Zukunft

Die Olympischen Spiele in Tokio lenken den Fokus auf Japan. Doch Ostasien hat in China, Südkorea oder Taiwan weitere Kraftquellen hinzugewonnen, die Japan an Innovationskraft teils schon überholt haben. Auch Anlegerinnen und Anleger können an dieser Dynamik teilhaben.

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"China will bei Greentech führen"

China schloss als einziges G20-Land das Coronajahr 2020 mit einem Zuwachs des BIPs ab. Mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 14,7 Billionen US-Dollar erreichte das Bruttoinlandsprodukt 2020 fast das Dreifache von Japans und das Neunfache von Südkoreas Wirtschaftsleistung. Christina Otte, Deputy Director Ostasien bei der deutschen Wirtschaftsförderung Germany Trade & Invest, zu den weiteren Aussichten.

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Volkswirtschaftlicher Ausblick mit Dr. Ulrich Kater

Am Kapitalmarkt lautet gegenwärtig die wichtigste Frage, ob es bei der Erholung aus der Coronakrise sogar temporär zu Überhitzungserscheinungen kommen wird. Insbesondere das neue Fiskalpaket der US-Regierung, das sechste innerhalb der Corona-Rezession, steht im Mittelpunkt der Diskussion.

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Kapitalmärkte zwischen Wachstumsoptimismus und Inflationssorgen

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Verwerfungen an den Kapitalmärkten können zweifelsohne als historisch bezeichnet werden. Dabei hat die Corona-Pandemie zu einigen Besonderheiten an den Kapitalmärkten geführt, wie Deka-Volkswirt Joachim Schallmayer feststellt.

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„Die Nachfrage nach klimafreundlichen Immobilien wächst“

Der Einfluss des Klimas auf Immobilien ist bereits heute messbar – zu diesem Schluss kommt das Team Immobilienresearch der Deka in einer aktuellen Untersuchung. Andreas Wellstein erläutert im Interview, warum auch bei Immobilien auf den CO2-Ausstoß geachtet werden sollte.

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Gute Aussicht für die Weltwirtschaft

5.900 Milliarden US-Dollar planen die USA in Konjunktur- und Infrastrukturprogramme zu investieren. So sollen die Folgen der Coronapandemie überwunden und die Vereinigten Staaten modernisiert werden. Davon profitieren auch Unternehmen in Europa und Asien. Mit den richtigen Fonds können Anleger am weltweiten Aufschwung teilhaben.

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Deka Immobilien Monitor

Büromärkte weltweit

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Deka Immobilienresearch Spezial

Immobilienresearch Spezial: Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel

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Gute Chancen für Erholung an den Büromärkten

Verglichen mit früheren Krisen war die Ausgangslage für die europäischen Büromärkte bei Pandemieausbruch sehr robust. Der Großteil der Märkte verzeichnete steigende Leerstände, während die Spitzenmieten vergleichsweise stabil blieben.

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Deka-InvestmentBrief

Rekordwirtschaft

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USA - Wie gross wird die blaue Welle?

Der neue US-Präsident will die US-Wirtschaft mit einer Reihe von Konjunkturprogrammen ankurbeln. Wie viele seiner Pläne Joe Biden allerdings umsetzen kann, bleibt abzuwarten, denn seine Mehrheit im Parlament ist hauchdünn. Dennoch sollten Anleger damit rechnen, dass künftig andere Branchen in den Fokus der Kapitalmärkte rücken.

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Rückblick 2020 - Corona hält die Welt in Atem

Selten dominierte ein einzelnes Thema ein Jahr so sehr wie 2020. Die Coronakrise hat nicht nur die Wirtschaft im Griff, sondern auch das Privatleben jedes Einzelnen. Der Optimismus zu Jahresanfang war jedenfalls schnell verflogen. Immerhin endet das Jahr auch wieder hoffnungsvoller – wegen neuer Impfstoffe und der Abwahl Donald Trumps.

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Biden kommt, Merkel geht – Das bewegt 2021

Das neue Jahr fängt mit großen Veränderungen an: in der Politik, in der Wirtschaft und in Sachen Coronakrise. 2021 hält so noch reichlich Unsicherheiten bereit – gibt aber auch Anlass für gesunden Optimismus.

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Mehr als nur ein Licht am Ende des Tunnels

Das Jahr 2020 hat uns gleichermaßen – privat sowie beruflich – vor große Herausforderungen gestellt. Dies gilt selbstverständlich auch für die Kapitalanlage. Mit der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus kam es an den Aktienmärkten zum schnellsten Kurseinbruch seit dem Börsencrash von 1987.

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Brexit - Die teuerste Scheidung aller Zeiten

Zur Jahreswende wird das Vereinigte Königreich aus dem Wirtschaftsraum der EU ausscheiden. Der Kampf um neue vertragliche Beziehungen geht erbittert in die Endrunde. Umsichtige Anleger können trotz der aufgeheizten Stimmung aber gelassen bleiben.

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USA - Joe Biden macht der Wirtschaft Beine

Die US-Wahlen gehörten zu den spannendsten seit Jahrzehnten – und sie sind noch nicht vorbei. Welche seiner ambitionierten Pläne Joe Biden als 46. Präsident umsetzen kann, hängt von Stichwahlen um zwei Senatorensitze am 5. Januar ab. Anleger können sich dennoch darauf einstellen, dass neue Branchen in den Fokus rücken – vor allem die erneuerbaren Energien.

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Bestehende Anlagetrends geraten nicht ins Wanken

Stabilitätsmechanismen wirken dem Corona-Einbruch am Kapitalmarkt wirkungsvoll entgegen.

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US-WAHL

Die rote Illusion – so hieß das Szenario zur US-Wahl, das davon ausging, dass es zunächst nach einem Sieg für die Republikaner aussehen könne, dann aber die demokratischen Briefwähler das Blatt wenden würden.

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Kapitalmarkt Kolumne

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