Domus Megatrends Europa
Nachhaltigkeitsbezogenes Immobilienportfolio Europa.
In der aktuellen Marktsituation sind Immobilien weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit. Nutzen Sie das Know-how der Deka Immobilien-Experten und des mehrfach ausgezeichneten Managementteams.
Marktsituation.
Europa ist stark – auch als Anlageregion für Immobilien.
Quelle: DekaBank, Stand: 2023
Megatrends sind Wachstumstreiber - auch für Immobilien.
Auf den Spuren der Zukunft.
Megatrends ...
- ... überdauern Perioden von mehr als 30 Jahren. Sie bestimmen unser Leben, haben eine Wirkdauer von mehreren Jahrzehnten und entwickeln sich meistens aus dem Fortschritt der Technologie.
- ... sind Konsequenzen des stetig voranschreitenden Wandels, müssen in sämtlichen Bereichen (wie z. B. Politik, Konsum und Ökonomie) präsent sein und direkte Veränderungen in diesen Bereichen herbeiführen.
- ... beschränken sich nicht auf lokale Trends, sondern sind stets global wirksam. Die Ausprägung kann jedoch variieren und muss nicht überall gleich stark sein.
Megatrends betreffen auch die Immobilienwirtschaft. Die Ansprüche der Mieter an Immobilien verändern sich entsprechend.
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Urbanisierung.
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- Dynamisch wachsende Metropolen und Mittelstädte als Treiber von Wachstum in Europa.
- Die Bevölkerung in Metropolstädten wächst über Jahrzehnte überproportional.
- Sehr gut ausgebildete junge Menschen ziehen vom Land verstärkt in die Städte.
- Unternehmen schaffen dort Arbeitsplätze, insbesondere in Schlüsselindustrien.
- Überproportionales Wachstum zwingt zur Umsetzung ökologischer Konzepte und führt zu hohen Investitionen in diesen Metropolen.
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Ökologie.
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- Megatrend "Nachhaltigkeit und Neo-Ökologie" hat in den letzten Jahren nochmals an Bedeutung gewonnen.
- Große Städte optimieren ihre Nachhaltigkeitsbilanz und schaffen dadurch Wachstum.
- Beispiel Karlsruhe: Die Stadt strebt Klimaneutralität an und ist insbesondere durch die Uni ein Auszeichnungspunkt für junge Leute und Unternehmen.
- Positive Ökobilanz als Erfolgsfaktor europäischer Metropolen.
- Nachhaltiges Finanzwesen: EZB nimmt Nachhaltigkeit in ihre Agenda auf.
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New Work.
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- In Metropolen entsteht die Arbeitswelt der Zukunft.
- Unternehmen werden agiler / die Arbeitswelt verändert sich.
- Die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen wird in den Mittelpunkt gestellt.
- Verschmelzung von hohem Freizeitwert und flexiblem Büro erzeugen hohe Anziehungskraft für ein innovatives Arbeitsumfeld.
- "Modern Workplace" wird immer wichtiger.
Fondsprofil.
Domus Megatrends Europa.
Der Domus Megatrends Europa investiert in aussichtsreiche und dynamisch wachsende Metropolen und regionale Standorte, die den Megatrends Urbanisierung, Ökologie und New Work sowie nachhaltigen Aspekten entsprechen. Er nutzt dabei die Marktchancen von Büro-, Einzelhandels-, Logistik- und Hotelimmobilien und verbindet stabile Ertragsaussichten mit geringer Korrelation zu Anlagealternativen.
Dafür baut das Fondsmanagement ein nach Branchen und Regionen breit diversifiziertes Portfolio mit mehr als 20 Objekten auf.
Bei der Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien werden somit ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Daher ist der Fonds auch als „ESG-Fonds“ nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung klassifiziert. Denn Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der Deka Immobilien. Ende Dezember 2022 lag die Quote als nachhaltig zertifizierten Immobilien in den Fondsportfolien bei rund 77 %. Damit gehört die Deka Immobilien zu den Anbietern mit den höchsten Zertifizierungsquoten im Wettbewerb.
Auswahl an Immobilien des Domus Megatrends Europa.
Die erste Immobilie im Fonds ist ein hochwertiges Bürogebäude in Dublin, 8 Hanover Quay, Irland. Das in den Docklands der irischen Hauptstadt liegende moderne Gebäude zeigt sich mit einer historischen Fassade und ist das Hauptquartier von Airbnb Europa. Dieser verkehrstechnisch gut angebundene Standort hat sich in den letzten Jahren zum beliebtesten Büroareal für Mieter wie z. B. Google und Facebook entwickelt. Es ist geplant, die Immobilie mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM in der Stufe „Very Good“ zu zertifizieren.
Neben diesem Ankauf hat der Fonds eine kernsanierte Büroimmobilie „Ancora, 40“ in Madrid, Spanien, erworben. Diese besticht durch eine nachhaltige, flexible Ausrichtung und seine zeitgemäße Architektur. Sie liegt im historisch-industriell geprägten und wachsenden Bürostandort Méndes Álvaro und punktet auch durch die sehr gute Erreichbarkeit u. a. per Regional- und Fernverkehr.
Darüber hinaus ist in Stuttgart das Bürogebäude „LEO Business Campus Bauteil E“ angekauft worden. Es ist langfristig und vollständig an zwei bonitätsstarke Nutzerinnen und Nutzer vermietet. Hauptmieter ist eine Tochtergesellschaft der Deutsche Telekom. Die Immobilie liegt im nördlichen Citybereich Stuttgarts, einer etablierten Bürolage mit sehr guter Verkehrsanbindung und ist mit dem DGNB Gütesiegel Gold für nachhaltiges Bauen zertifiziert.
Insgesamt besteht das Portfolio des Domus Megatrends Europa zu Beginn des Jahres 2023 aus sechs Büroobjekten und einer Hotelimmobilie. Diese Gebäude stehen für die Megatrends, die für den Fonds zentral sind, und versprechen langfristig stabile Cashflows.
8 Hanover Quay, Dublin, Irland.
Áncora 40, Madrid, Spanien.
Bildrechte: Jones Lang Lasalle España
Drei Fragen an den Leiter Fondsmanagement Institutionelle Fonds.
Wie sind Sie auf die Investmentidee hinter dem Domus Megatrends Europa gekommen?
Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Cor-/Core+-Immobilien noch verstärkt, denn es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sich qualitativ hochwertige Gebäude in guten Lagen auch in schwierigen Marktphasen stabil entwickeln. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger verstärkt auf Investitionen auch außerhalb Deutschlands, bspw. in Europa. Die Gründe sind vielfältig: Neben der Diversifikation bei den Immobilienanlagen ist es auch die Aussicht auf höhere Renditen. Auch das Thema nachhaltige Immobilien wird immer wichtiger, daher haben wir den Fonds so konzipiert, dass er den Anforderungen an einen „ESG-Fonds“ nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung entspricht. Abseits dessen gibt es aber auch globale Entwicklungen, die die Immobilienmärkte in ihrer Gesamtheit beeinflussen – sogenannte Megatrends. Dazu gehören die fortschreitende Urbanisierung, der Wunsch nach mehr Umweltschutz und Innovationen im Bereich New Work. Der neue Domus Megatrends Europa ist unsere Antwort auf die aktuellen Entwicklungen an den Märkten. Gleichzeitig gehen wir mit dem Konzept auch auf die Wünsche unserer Investoren ein, mit denen wir regelmäßig das Gespräch suchen.
Warum investiert der Fonds in Europa?
Europa wird aufgrund der zahlreichen attraktiven Wirtschaftszentren als starke Anlageregion bei den Investoren geschätzt. Die Deka-Volkswirte rechnen für das Jahr 2023 in Euroland mit einem BIP-Anstieg von 0,6 %, dem 2024 ein Wachstum von 1,8 % folgen dürfte. Die hohe Wirtschaftskraft spiegelt sich an den europäischen Immobilienmärkten wider, die sich auch in Krisenzeiten als robust erwiesen haben und mit stabilen Mietwachstumsperspektiven überzeugen. Mit dem Domus Megatrends Europa können unsere Anleger von diesen Wachstumsaussichten profitieren.
Was zeichnet das Konzept aus?
Neben der Berücksichtigung der Megatrends – Urbanisierung, Ökologie und New Work – bei der Immobilienauswahl achtet das mehrfach ausgezeichnete Asset-Management-Team der Deka Immobilien selbstverständlich auch auf bonitätsstarke Mieter und eine breitgefächerte Mieterstruktur. Investoren profitieren dabei von dem sehr guten Marktzugang der Deka Immobilien – einerseits durch regionale Präsenz, andererseits durch ein umfassendes Partner-Netzwerk. Insgesamt entsteht durch die sektorale und regionale Diversifizierung des Fonds ein wertstabiles Immobilienportfolio, das über eine weitere Besonderheit verfügt: Der Domus Megatrends Europa ist – wie bereits erwähnt – als „ESG-Fonds“ nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung klassifiziert, d. h., es werden ökologische und soziale Merkmale bei der Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien berücksichtigt. Alles in allem steht die langfristig orientierte Investmentstrategie des Domus Megatrends Europa für attraktive und regelmäßige Ausschüttungen bei geringen Wertschwankungen. Ein „Zukunfts-Fonds“, der überzeugt!
Marcus Rösch
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Eckdaten.
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Investmentstil: Core/Core+ Zielsektor: diversifiziert (Büro, Handel, Logistik, Hotel) Zielmärkte: UK, Frankreich, Deutschland, Österreich, BeNeLux , Nordics, Süd- und Osteuropa Laufzeit: unbegrenzt Progn. Zielausschüttung: ca. 3,5 – 4,0 % p.a.; kostenfreie Wiederanlage möglich Ziel-Fremdkapitalquote: bis zu 50 % Rechtsform: offener dt. Spezialfonds nach § 284 KAGB); VAG-konform, masterfondstauglich; immobilienquotenfähig Mindestanlagesumme: 5 Mio. EUR Reporting: monatlich, Orientierung an Bedarf Zielgruppe
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Rechtliche Informationen.
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Hinweis.
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- Stabile Wertentwicklung auch in Krisenzeiten.
- Entwicklungspotenzial durch junge, renditestarke Immobilien an europäischen Top-Standorten.
- Langfristige Renditechancen und Erzielung laufender Erträge durch Investition in attraktive Immobilien und professionelles Immobilienmanagement.
- Langfristige Verträge mit gewerblichen Mietern folgen meist der allgemeinen Inflationsentwicklung.
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- Immobilientypische Risiken wie beispielsweise Mietausfall, Leerstand und Wertminderung der Gebäude.
- Immobilien unterliegen marktabhängigen Wertänderungen, basierend z. B. auf Zinsänderungsrisiko und Konjunkturzyklusrisiken, insbesondere auch Schwankungen der Immobilienmärkte und des Mietpreisniveaus.
- Immobilienzyklus: Niedrigzinsniveau und andauernde hohe Nachfrage nach Immobilien führen zu hohen Bewertungen auf den Märkten.
- Eingeschränkte Liquidität der Anteile durch Rücknahmeankündigungsfristen und Risiko der Rücknahmeaussetzung sowie durch kleineren Investorenkreis.
- Bei der Anlage liquider Mittel in festverzinsliche Wertpapiere ist ein Zinsänderungsrisiko möglich.
Deka Immobilien.
Ein kompetenter Partner seit mehr als 50 Jahren.
- Unter den „Top 10“ der europaweit größten Immobilien-Asset-Manager mit rund 600 Immobilienprofis.
- Verwaltetes Immobilienvermögen: rund 50 Mrd. Euro.
- 586 Immobilien in 27 Ländern auf 5 Kontinenten.
- Umfassende Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt sowie detaillierte Kenntnisse der jeweiligen Standorte.
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- Auf den Bedarf der Investoren ausgerichtetes Reporting.
- State-of-the-Art-Risikomanagement.
Quelle: Deka Immobilien; Stand: 31. Dezember 2022
