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Family Offices

Werte bewahren, Werte mehren
mit einem effizienten Partner.

Viele vermögende Familien vertrauen bei der Anlage und Verwaltung ihrer Vermögen auf Family Offices. Diese Kompetenzzentren unterstützen die Familien darin, ihr Vermögen diskret zu verwalten, generationsübergreifend zu sichern – und dabei Wertsteigerungen zu erzielen sowie Risiken zu kontrollieren.

Vermögen schützen, Flexibilität erhalten.

Family Offices werden in ihrer Anlagepolitik nicht durch regulatorische Vorhaben tangiert. Umso mehr liegen die Anforderungen auf der Werterhaltung und Wertsteigerung der ihnen anvertrauten Vermögen. Umfassender Inflationsschutz bei gleichzeitiger Flexibilität hinsichtlich der Exit-Möglichkeiten spielt eine weitere nicht zu vernachlässigende Rolle.


Das Kompetenzteam Family Offices unterstützt Sie im Rahmen Ihrer Anlagepolitik mit einer qualitativ hochwertigen Beratung in den Kompetenzfeldern Vermögensanlage und Asset Allocation. Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Unternehmerfamilien und deren Kapitalanlagepartnern.


Gerade im Niedrigzinsumfeld gilt es, auf der Basis einer klaren Anlagestrategie Renditechancen zu nutzen und Risiken mit der gezielten Nutzung von Diversifikationseffekten zu reduzieren. Ein aussagekräftiges Reporting und ein detailliertes Performance- und Risikocontrolling liefern die heute unverzichtbare Transparenz.


Ihre Vorteile:

  • Auf der Grundlage Ihrer Anlageziele entwickeln wir maßgeschneiderte Produktlösungen.
  • Wir verfügen über langjährige Expertise im professionellen Asset Management.
  • Unser Leistungsspektrum umfasst vielfältige Lösungen zur Investition in traditionelle und alternative Assets.
ˮ

Die Begleitung komplexer Familienvermögen erfordert Flexibilität und absolute Professionalität. Bei der Strategie, Umsetzung und Kontrolle folgen wir Ihren Werten und Bedürfnissen.

Michael Stark-Urzendnik
Leiter Unternehmen und Family Offices

Kapitalmarktlösungen

Mit maßgeschneiderte Produkten helfen wir den Anlagestrategen der Family Offices, Ertragschancen an den Kapitalmärkten im Rahmen der Anlagerichtlinien zu nutzen.

 

Das schwierige Marktumfeld stellt auch die Family Offices im Bereich der Vermögensallokation vor große Herausforderungen. Mit unseren Kapitalmarktlösungen nutzen Sie Ertragschancen an den Kapitalmärkten, steuern Liquidität und Zinsen oder sichern sich ab gegen Risiken. Unsere Experten verstehen Ihre Bedürfnisse und entwickeln Produktlösungen für Ihre individuellen Investitionsentscheidungen in Einklang mit Ihren Anlagerichtlinien.


Produkte und Lösungen:

  • Zinsstrukturen
  • Devisengeschäfte

Alternative Investments

Im Zinstief suchen Family Offices vermehrt nach neuen Ertragsquellen. Alternative Investments müssen einerseits den allgemeinen rechtlichen Vorgaben genügen, sich aber zugleich für den Investor maßgeschneidert strukturieren lassen.

 

In der Asset Allocation gewinnen neben den traditionellen Investments wie Aktien oder Renten vermehrt auch Alternative Investments an Bedeutung. Dabei sind ein Teil der „Alternatives“ langfristige Investitionen, die sich oftmals nicht kurzfristig und nur mit erheblichen Abschlägen liquidieren lassen – und manchmal gar nicht. Die Family Offices stehen vor der Herausforderung, den komplexen Dreiklang von Steuerrecht, Investmentrecht und den individuellen Anforderungen des wirtschaftlich Begünstigten beachten zu müssen. Um diese zu verstehen, ist es von größter Bedeutung, das persönliche Gespräch mit Ihnen zu führen. Nur so ist sichergestellt, dass eine für Sie passende Lösung gefunden wird.

 

Aus unserer Sicht bietet hier ein Pooling-Vehikel die optimale Voraussetzung. In einem professionellen Umfeld hat die Deka die Investitionsplattform DALI (Deka Alternative Investments) entwickelt und sich insbesondere den Fragen der investmentrechtlichen Erwerbbarkeit oder bei Spezialfonds den Fragen der Gefährdung des Steuerstatus gewidmet. Die Alternative Investment Experten der Deka führen eine umfangreiche Due Diligence der Zielvehikel durch und verhandeln mit den Initiatoren die von Ihnen gewünschten Reportinganforderungen.

Immobilienkonzepte

Reale Werte und eine historisch meist schwankungsarme Renditeentwicklung machen Immobilien für vermögende Familien zu einer attraktiven Assetklasse. Deka Institutionell ermöglicht maßgeschneiderte Immobilien-Investments auf Basis eines breiten Spektrum individueller Fondslösungen.

 

Maßgeschneiderte Immobilien-Investments für unterschiedlichste Anlagestrategien

 

Unser Produktangebot umfasst neben Immobilien-Spezialfonds und Offenen Immobilien-Publikumsfonds auch individuelle Fondslösungen, die exakt an Ihre spezifischen Anlagebedingungen angepasst werden können. Sie bieten große Gestaltungsspielräume im Hinblick auf Chance-Risiko-Profile, da sie nicht den Regulierungen des Investmentgesetzes unterliegen. Als begleitende Dienstleistungen übernehmen wir die komplette organisatorische und finanzielle Abwicklung in enger Zusammenarbeit mit unseren immobilienwirtschaftlichen, steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Experten.

Produkte und Lösungen:

  • Offene Immobilien-Publikumsfonds
  • Immobilien-Spezialfonds
  • Individuelle Fondslösungen
  • Investition in ausgewählte Immobilienkredite

 

Ihre Ansprechpartner

Michael Stark-Urzendnik

Michael Stark-Urzendnik

Leiter Unternehmen und Family Offices

(0 69) 71 47 - 77 24

Torsten Leidig

Torsten Leidig

Kompetenzteam Family Offices

(0 69) 71 47 - 59 15

Marion Dollmann

Marion Dollmann

Kompetenzteam Family Offices

(0 69) 71 47 - 10 36

Kai-Uwe Pohl

Kai-Uwe Pohl

Kompetenzteam Family Offices

(069) 71 47 - 64 26