Wir tun alles für die Familie
Die generationenübergreifende Bewahrung großer Vermögen, nachhaltige Wertsteigerungen und effizientes Risikomanagement: Family Offices tragen eine große Verantwortung. Wir unterstützen Sie – unsere Anlagelösungen sorgen für optimale risikoadjustierte Performance, unsere Asset Services für mehr Wirtschaftlichkeit.
Das Kompetenzteam Family Offices ist Ihr Sparringspartner, wenn es um Ihre strategische Asset Allocation und Ihre Vermögensanlage geht. Unsere Expertinnen und Experten verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Unternehmerfamilien und deren Kapitalanlagepartnern. Unsere nachhaltigkeits Expertinnen und Experten integrieren Ihren Ansatz (von Best-in-Class bis Impact Investing) gemäß Ihren individuellen Anlagerichtlinien und -zielen passgenau in die Investmentprozesse.
Neben den traditionellen Anlageklassen gewinnen Alternative Investments immer dann an Bedeutung, wenn Sie dekorrelierte Anlagen und neue Renditequellen erschließen möchten. Oft handelt es sich um langfristige und komplexe Investments, die sich nicht kurzfristig oder nur mit erheblichen Abschlägen liquidieren lassen. Profitieren Sie von unserer Investitionsplattform DALI (Deka Alternative Investments) bei der Integration von Regulatorik, Investmentrecht und individuellen Anforderungen. Unsere Expertinnen und Experten führen die Due Dilligence des Zielvehikels durch und erfüllen ihre Anforderungen in puncto Transparenz durch ein individualisierbares, detailliertes Reporting.
Portfolios anspruchsvoller Mandantschaften müssen individuell gemanagt werden – wir sorgen dabei für die wirtschaftliche Effizienz beim Family Office.
Steigender Aufwand für Portfoliomanagement ...
... je individueller die Allokation.
... je taktischer (kurzfristiger) die Dispositionen.
... mit dem Austausch von Managern / Anbietern.
... mit dem Wechsel des Risikoprofils des Mandanten.
Mit segmentierten Publikumsfonds können Multi Family Offices die administrativen Tätigkeiten bei Veränderungen der Allokation sowie den Verwaltungsaufwand vollständig an die Deka auslagern und damit Freiräume für Beratung, Strategie und Akquise schaffen.
Das Investmentsteuerreformgesetz ermöglicht natürlichen Personen den Erwerb von Anteilen an Spezialfonds.
Kombinieren Sie für Ihre Mandantchaft die Vorteile von Spezial- und Publikumsfonds.
Bestehende und neue aufzulegende Spezialfonds:
Voraussetzungen für den Erwerb von Spezialfonds.
Qualifikation der Mandanten als semiprofessionelle Anleger:
Mit Spezialfonds wird die steuerliche Teilfreistellung von Erträgen möglich. Voraussetzung für die steuerliche Teilfreistellung der Fondserträge ist die Einhaltung von fest definierten Mindestquoten für Aktien- oder Immobilienbestände im Sondervermögen (siehe Tabelle unten).
Mit der Strukturierungsmöglichkeit Pool-Spezial-AIF ist die Einbindung mehrerer Anleger möglich – weitere Anleger und Familienmitglieder können Skaleneffekte einer gebündelten Strategie nutzen.
Sie möchten so anlegen, wie Sie selbst agieren – orientiert an nachhaltigem Wachstum, ausgerichtet auf langfristigen Erfolg.
Bei Familienunternehmen stehen die konsequente Umsetzung von langfristigen Strategien und das Denken in Generationen im Vordergrund. Zahlreiche Untersuchungen belegen zudem, dass familienkontrollierte Unternehmen am Aktienmarkt langfristig überdurchschnittlich erfolgreich sind.
Für die Zusammensetzung des Deka-UnternehmerStrategie Europa überprüfen wir kontinuierlich europaweit mehr als 800 Einzeltitel aller Branchen auf die Ausprägung von quantitativen und qualitativen „Unternehmerfaktoren“. Sie investieren breit gestreut in die aussichtsreichsten familienkontrollierten Unternehmen.
In einer Mandatslösung stellen wir gerne Ihr individuelles Auswahluniversum auf; gerne berücksichtigen wir dabei Ihre speziellen Anlagerichtlinien und Nachhaltigkeitskriterien.
Leiter Kompetenzteam Öffentlicher Sektor / Non-Profit.
Ganz gleich, ob Sie eine Fonds- oder Kapitalmarktlösung suchen, eine Nachhaltigkeitskonzept in Ihre Asset Allocation integrieren, Immobilien oder Alternatives einbeziehen oder Kostenvorteile durch unser Asset Servicing realisieren möchten – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
Ihr Kompetenzteam
Passende Lösungen